多事之秋，聊一聊理想汽车

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长期投资者更关注经营层面的信息，不断跳动的股价大多数时候是噪音，不宜过分关注。
L9 livis的重磅发布，发布前的酝酿以及发布后的市场反馈，对投资者预期带来比较大的动荡，反映在股价层面上也比较剧烈。这可能让一些投资者的道心产生动摇，资本市场的表现也可能传递到新车的销售表现，但我认为这都是暂时的。

1、理想的核心产品仍然是汽车，但理想正在努力跳出汽车参数竞争的范畴，而是在各个细节上给用户带来价值和体验。

有很多产品体验，发布会上都没有展示。老汤哥对此解释是基于“用户”思维，而不是“客户”思维，言下之意可能是把细节和体验打磨好，让用户在长期使用中充分感知，而不是发布会上大力宣传（可能会被视为吹嘘，也可能成为黑料）促使消费者仓促下单成为“客户”。或许想得有些单纯，产品细节没讲清楚，大多数潜在“用户”是没法感知的。在宣发上，理想确实还需要再下点细功夫，怎么有效的把产品细节和体验传递到用户的心智上。但基于产品力的自信，在KOC、KOL的持续挖掘下，以及用户的口碑传播，L9 livis有可能在后续时间段里持续逆袭。

“用户”思维一个成功的检验标准：我认为是老客户的换车“复购”情况。理想学苹果，苹果用户一旦使用了苹果，换机的时候基本上仍然是选择苹果，在苹果的生态里，这种用机体验几乎没有换一个手机的欲望。然后再通过口碑传播，把更多的潜在用户吸引过来。

2、关于内饰的与众不同。

感知最显性，争议最多的是内饰设计方面。有些人认为理想的内饰太素了，不够豪华。甚至一些车主，多少被网上的声音影响，认为理想的内饰“变化不大”。

这显然跟理想“车和家”的定位有关，汽车越来越成为人们的一个移动私密空间，而大多数时间里，人最轻松的时刻是“安静的躺在家里的沙发上，发呆、玩游戏、小憩…”，下班之后，回到车上，立刻就像回到了自己的精神小屋里，班味就散去了，这是理想努力要给用户的。极简、克制而不失高级，并且还耐看。下班之后，进入到商务KTV里？花花绿绿的内饰能看多久？拿衣服来举例，大多数人日常所穿的衣服，都是单色基本款，红红绿绿的花格衫是“正经人”么（调侃）？

如果不理解理想内饰设计的本心，就会很容易陷入到网络上被操控的叙事框架里。但如果认可汽车是一个移动私密空间，对这种极简、奢豪的舒适就能有更深刻体会。用户思维，要以人为本，把自己、家人照顾好，应该是大多数人最朴素的人生信念。这样子，大家才会读懂理想汽车的用心良苦。

3、关于具身智能。

在发布会之前，理想的宣传里，L9 livis是全球第一款汽车具身智能，让人对L9 livis的智能化表现充满期待。但是发布会到现在，关于L9 livis具身智能方面的能力并没有被认可。这可能是理想这两天股价表现不佳的一个重要原因。

这个问题是存在的。但我认为要有更多耐心。

大概是CTO谢炎在采访时说，马赫100芯片交付时，完成度只有60%，大规模装车，并形成智驾、智能座舱能力时，可能才算真正完成。

我个人的感觉是：800V全主动悬架+完全体线控底盘+M100双芯片，以及高通8797Elite座舱芯片，这些硬件素质已经完全具备了初代汽车具身智能的要求，但是在软件上，大版本马赫VLA、智能座舱里的Agent能力暂时只是个“饼”，应该是个快烙好的饼。软件的能力补上来之后，才是一个完整的具身智能汽车体。

当然，做个预期管理的话，具身智能还有一些实际难题：

第一，底层架构的切换，面临诸多技术工程化难题，解决需要时间，有可能会延期；

第二，法律政策方面的迟滞影响。livis应该已经具备了自主从车位驶出，通过智能辅助驾驶，直接到理想自动充电站充电，完成充电后自主返回车回的能力，这是一个相当惊艳的体验，但是法律监管方面，实际上有很多安全方面的问题，理想没办法完整展示这个能力；

第三，软件生态的丰富。理想的硬件素质，预埋了在理想同学（或livis）这个大Agent下调动一些列子agent的能力，比如让高德地图自主规划路线，让QQ音乐自主推荐某种情绪下的歌曲，甚至更复杂的在车内完成一些效率工作调用的agent。这无疑让汽车具身智能的体验更名副其实，但是这些agent的能力理想汽车一家无法完成，需要其他软件厂家的配合。

有一点可以明确：用户思维下，livis为具身智能埋下的硬件冗余，有条件让买了理想汽车的用户，在未来四五年里，每年都能享受到最新的科技进步，每年都有新的体验，年年开新车。这是传统车企竞争态势下，做不到的。没有前瞻性的技术布局，新势力品牌也未必能为用户造一台越开越新的车。

理想汽车有一种敢于不同的气质，选择的路，走起来很笃定。

但是理想在产品宣发上也确实存在诸多槽点。“肉埋在饭里”，还引以为荣。网络上对公司核心产品的踩拉以及对车主的攻击，有相当长一段时间，做一只把头埋在沙子里的鸵鸟。

木秀于林，风必摧之。

你无法回避竞争，就必须用最锋利的锋芒，刺破重重迷障。

把产品做好，把故事讲好，这两个核心能力，一样都不能少。

PS：恶意评论，拉踩引战，一律拉黑。

PSS：本人持有理想汽车多头仓位，未来72小时可能会继续买入。本文均为个人观点，不构成投资建议，请谨慎参考。

$理想汽车-W(02015)$

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