中重稀土出口管制的超级风口
<
看看韩国股市这家最近几个月暴涨4倍的大牛股三星电机，最近一段时间股价的走势甚至比全球两大存储龙头海士力和三星电子还要强势 。
这家韩国公司间接受益于东大对东洋的军民两用物质出口管制，其对手全球最大的高端MLCC企业村田和第三大太阳诱电受到中重稀土管制的制约，所有扩产全部停滞甚至夭折。韩国企业在这个过程中左右逢源，即有民用的中重稀土供应保障，又能同时开拓中美日欧及全球市场，大量扩产。
其实，国内A股市场更多的公司更加直接或间接地大幅受益中日之间中重稀土出口管制，一个强大的超级风口已经在局部爆发，并必将在未来一段时间的短、中、长期对市场及相关上市公司产生深远且非常积极影响，推动相关公司挤身并牢牢占据各自领域全球龙头地位。
1、26年1-3月氧化钇出口管制特别是对日方向严格管制后的出口情况：
2、26年1-3月氧化镝、氧化铽出口管制特别是对日、对美方向严格管制后的出口情况：
以下粗略点评几家公司，不推荐个股，权供参考。万一有讲的不对的地方也请大家批评批正，
1、中瓷电子003031——800G、1.6T、3.2T光模块陶瓷外壳、陶瓷基板材料必须大量添加氧化钇，全球双寡头，国内唯一，日本那一家京瓷受制于三大中重稀土供就大幅减产，未来可能进一步大幅减产甚至停线；公司从粉体到成品一体化，26年中期相比25年产能扩张3倍，正好赶上800G、1.6T、3.2T光模块在26-28年及今后持续爆发性增长，产业大趋势下的超级风口赛道公司，高门槛、高壁垒，有望独享增量市场的同时还要抢占对手存量市场，受益非常大，下面各家公司也有类似逻辑
2、国瓷材料300285——陶瓷粉体的国内绝对龙头，80%以上的份额。在MLCC第一大核心材料陶瓷介质粉体、牙科专用高端氧化锆粉体及瓷块、光通信陶瓷外壳和基板、商业航天卫星用高端陶瓷件等方面主导市场（这些材料也是需要大量添加氧化钇），在26-28年及更长的周期中持续大幅受益于中方中重稀土的出口管制政策，不仅涨价，而且增量（扩产），还要挤占日方几个全球头部公司的市场份额。
3、三环集团300408——MLCC国内最强，国产替代，且必须添加大量出口管制类中重稀土的陶瓷插芯国内最强，全球最大。
4、爱迪特301580——必须添加大量出口管制类中重稀土的高端 牙科专用瓷块出口营收占比高达70%，且产能扩张。
5、泰晶603738——日方限制高端晶振出口东大，公司是国内目前唯一已取得突破的公司。
6、欧莱新材688530——半导体耙材小而美龙头，行业第二的产能，市值小，弹性大
7、中船特气688146——对日出口六氟化钨管制的最大受益方，全球产能最大。
8、龙磁科技300835——中方稀土出口管制、国际市场稀土替代的最大受益者之一；谷歌（2026年下半年开始，27年普及）、英伟达（27年开始，28年普及）垂直供电四相电感的新星，号称电感行业的新易盛。
9、博迁新材605376——公司高端球形纳米镍粉（MLCC第二大核心材料）是三星电机这个全球第二大MLLC厂商的最大供应商，50亿天量合同、四年长单锁定供货，80纳米镍粉全球独家稳定规模量产独供，研发并送样60纳米、50纳米超高端纳米镍粉，继续垄断市场；三星电机的对手是全球最大的高端MLCC企业村田和第三大太阳诱电，后两者受到中重稀土管制的制约，所有扩产全部停滞甚至夭折。韩国企业在这个过程中左右逢源，即有民用的中重稀土供应保障，又能同时开拓中美日欧及全球市场，三星电机还在大幅扩产中，博迁深度捆绑拨城夺寨大幅抢占日企市场份额的三星电机；除此外，博迁新材还要再叠加一个超级成长的光伏铜代银市场，二季度开始起量，三季度、四季度持续加速，27年、28年继续狂奔，遥遥领先对手2-3年时间，且还是持续迭代中）。。。等等。
。。。。。。
其实还有一些细分行业及国内头部公司，比如光刻胶、半导体设备、光通信上游材料（如磷化铟等）、颠覆创新的磁电存储（未来有潜力成为国内除长鑫、长存外的存储第三极）。。。。等。
本话题在雪球有31条讨论，点击查看。
雪球是一个投资者的社交网络，聪明的投资者都在这里。
点击下载雪球手机客户端 http://xueqiu.com/xz]]>
#中重稀土出口管制的超级风口
