2026乱局中的机遇
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这个世界越来越乱，前几天偶尔听高晓松访谈里说AI把他们的活都干了，然后就是满大街完美的大头针复刻过往的男声。接着就是林西复刻所有完美的女声。缺点就是像河南的钻石，太完美和太廉价了。哈哈哈哈哈。那天访谈最震撼的还是高晓松随口说的另外一句，他人生过了三十就几乎不听新歌了，怪不得，我总爱听我大学里听过的歌。多谢当年送我Walkman的朋友。
人是很容易呆在自己的过往的，但是在投资这是大忌，尤其在这个纷纷扰扰的乱局之中。 2026开始太顺，让人都找不到北了。一月底开始，金价被人为操纵的暴跌，其实金价就没跌。然后又是$西部水泥(02233)$ 借了高利贷，其实这是高速发展经济体的标准利率，何况是无抵押的非洲业务。再来又是创新药$康方生物(09926)$ 的群跌，哈哈哈哈，这一切都还好。接着又是川的闪电战，我的股票又是一顿暴跌，一会儿，油没了，一会儿气没了，一会儿氦没了，就没安稳过。只好不停的调整股权，哈哈哈哈，还好，还可以腾挪。由于买卖频繁，所以最近发言少，不方便分享了，免得利益冲突。 我熟悉的化工原料最近因为战争和事故有很多变故，可能有不少受益公司，但是都还不是长逻辑，也就不分享了。 将军赶路不追白兔。
最近：$金矿指数3倍做多ETN(GDXU)$ 表现疲弱，主要还是受海峡封锁造成能源价格上涨，导致降息成了不可能，但是这也是短逻辑，川要降息是不惜一切代价，降息是美国利益所在，不过不降息是美国利益集团利益所在，难呀，哈哈哈哈，不降息，基本上就是美国给特定的利益集团打工。如果战争扩大化，估计每个人都能最终找到自己的能源途径，包括台湾，哈哈哈哈，只要对世界有贡献，总会有人买单的。战争真扩大了，黄金又变成硬资产了。我不担心金矿。
能源，川先解决委内现在看就很有条理了，年初Exxonmobil老板还看不上委内的高成本石油，哈哈哈哈。不过咱的油转电肯定会进行到底，电咱管饱，煤不缺。欧洲活该，希望他们右派上台，为了活命，人要现实一点。最好英国的金毛再次上台。德国目前的这位问题不大，意大利也没问题，法国那位真的太弱了，别老丢人现眼了，图个啥，炫自己的老妈吗？哈哈哈哈。
最近又提到台面上的是氦气，上一次提到的时候是马里乌波尔的钢铁厂大战的时候，这个对咱的威胁最大，这玩意应该不太好保存，所以供应链的可靠性太重要了，美国估计问题不大，一大堆气田，也不难分离。日韩台有人会付钱，咱们还真是个问题，估计要想办法永久解决了，没了它，也就没了半导体和芯片工业。来源应该是天然气的副产品。十年前，太太过生日，我在Jurong point 的商场还买到了氦气球，估计现在市面上不会再有了，当时我和太太讲这气体一旦放出来，就从地球上消失了，永远不会再有了,因为地球引力束缚不了它。害得她不高兴了一晚上，哈哈哈哈。
除了以往的标的，最近还思考了一下科技，科技不是投资的好行业，几千亿美元的生意，随时都可能被颠覆，看看meta的AI和xAI的AI干将全部换血，估计最近困难都不小，钱不是万能的。 短逻辑燃气轮机倒是不错的生意，美国的天然气便宜管饱，所以电的问题不大。可惜了小乌，当年东大的大驱的燃气轮机技术好像还是来自小乌支援的。
现在的长逻辑是什么，新冠，贸易战，霍尔木兹都是对全球供应链一次次挑战，特别是供应链随时可以武器化，这么看，小乌可能是这个世界唯一守规矩的人，切断毒害自己的管线都等了这么多年，哈哈哈哈哈。重构世界供应链。美国高端制造业回流，中低端AI减少人工和来源多样化，能源的多样化，化石能源转向电能，台积电变美积电，三星美国建厂，陆资进台设厂，欧洲要转右要流氓，不然这个世界就没欧洲什么事了。川以这次要是真搞定亚伯拉罕宣言，中东崛起有望，不然像现在抱个定时炸弹，谁敢建设，哈哈哈哈，迪拜的人过往心也太大了。目前东大最舒服，咱自成一体，效率贼高，就是P东来为什么这么怕别人惦记着，这个问题要解决。匆忙分掉40亿，不多也不少呀，哈哈哈哈。
春节的时候回顾了一下为什么这一轮错过光模块，其实逻辑挺简单的，通讯密度提高，电子已经不适合做载体了，数据中心光模块通讯是必然，这个几年前就可以判断，可惜那个时候，我沉迷在最近很热的HALO资产中，哈哈哈哈。看来A股还是要挑一点股票，不然总是错过世界的变化。接下来随着更精密的光通讯，应该是CPO，台积电有很大的话语权，供应链安全最重要，封装一体化会取代光模块，硅光芯片和先进封装可能更重要。随口胡说，一笑了之。因为未来CPO的缘故，先进封装就很重要，所以供应链安全就很重要， HALO也许是一直是对的，是长逻辑。
我最近开始投了一些科技，6%仓位，准备加到15%吧。现在我的股票都在低位，找钱真困难。作为一个普通人，我的思想很朴素。1）这个世界从来没有公平，所以现状都有历史原因，要理解现实 2）付出努力和做出贡献的，值得回报，这是长期公平所谓天道的前提 3）这个世界没有伟光正，没有神也没有旗手，只有号称代表他们的人和利益阶层，谁都不可信，所以万事独立思考， 4）世界是效率的，这是人道所在，但是有时追求公平也是效率的重要一部分. 哈哈哈哈。最近没钱了，闲得无聊，重刷大明1566，都不容易。哈哈哈哈哈。啰里啰唆，不讲了。
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