Anthropic向谷歌采购自研芯片背后的意义

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据The Information报道，AI独角兽Anthropic计划未来5年向谷歌采购2000亿美元的云计算服务和芯片。这可能是目前公开的最大单笔AI算力采购协议！

这条消息也印证了我之前的观点，明年开始大厂自研芯片开始放量（谷歌不仅自身需求，同时开始外售），他们对光模块的需求量开始和英伟达的旗鼓相当了，后年光谷歌一家对光模块的需求量可能就会超过英伟达。

以前市场容易把 AI 算力简单理解为“买 Nvidia GPU”。但对光模块而言，真正重要的是：AI 集群规模有多大、网络带宽需求有多高、训练/推理集群是否持续扩张。而自研芯片往往对应更大的集群规模、更定制化的网络架构、更大的集群对应更多的光模块需求量、更快的迭代需求和更早采用 NPO/OCS 等光互连方案。

这是因为自研芯片的目标不是单机性能，而是把几十万、上百万颗芯片组织成一个可训练、可推理、可调度的大系统。

谷歌Ironwood TPU 就是典型例子。谷歌披露，一个 Ironwood host 有 4 颗 TPU，一个 cube 有 64 颗 TPU，更大的 superpod 可达 144 个 cube、9,216 颗 TPU，并通过 OCS 光电路交换网络连接多个 cube。也就是说，Google TPU 架构天然把“光网络”做进了 AI 计算系统，而不是只在普通数据中心交换机层面使用光模块。

这类架构一旦放量，需求会从传统的GPU/TPU 服务器 — 交换机 — 可插拔光模块升级为XPU scale-up 光互连（NPO/OCS） + rack 间 scale-out 光模块 。所以，光模块需求的口径会变大，价值量也会变大。

再结合之前谷歌和亚马逊给旭创和新易盛的NPO指引来看，NPO大概率会是他们未来的第二增长曲线，同时目前来看NPO 更靠近客户系统架构，认证周期长，供应商数量可能比传统可插拔更少，大多集中在核心的一两家供应商里面。

最后龙头公司不仅有6.4T NPO，还包括 12.8T XPO、OCS、1.6T、800G coherent-lite 等组合，覆盖了scale-up、scale-out、scale-across 三类互连，从“卖模块”升级为“卖高密度光互连平台”。$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$

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