随想267 AI硬件仍是最强主线

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五一假期出去玩了一趟，行程中也关注了市场，尤其是有交易的美港股。

从最近美股的走势来看，道琼斯指数是区间震荡的，而以AI硬件（芯片、存储、半导体）为代表的纳斯达克是震荡上行的；美联储议息已经三次按兵不动，然而市场上已经开始交易加息的预期，30年美债收益率一度突破5%，10年期收益率也已升至4.41%。在利率上行的环境中，市场目前是看好以AI硬件资产能够撑住估值，用一份又一份亮眼的报表不断验证高扬的景气度。

这一点同样印证在A股，节前半导体的走强，也是由一份又一份高于预期的财务报表（如寒武纪、芯原股份等）支撑住的，顺势也催动A股的“股王”易了位。豆包开始了三档收费，开始尝试用算力驱动盈利，如果这个路径能跑通，那么巨头们对于Capex的态度就会更加积极，这是一个值得期待的良性循环。

国内节前几个城市出了地产政策，假期似乎没看到什么比较引人注目的购房新闻，值得关注下能否将“小阳春”趋势延续至红五月；电影收入一般，出行数据好像也一般，倒是白酒的五粮液以一则的会计差错更正公告引发了市场的热议，能不能说，出清其实才刚刚开始？

长假回来，身心都是散的，所以文章一般也比较散，今天开盘，思绪就会慢慢聚焦，节前说了整体的仓位和主要持仓，盘中见。

流水不争先，争的是滔滔不绝。

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