闪购，到底是淘宝的问题还是答案？

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看完阿里的这份财报，听完电话会议，想了想，还是说一点个人看法吧。

不多，就三点：

第一，外卖大战压根不可能在短期内结束

印象里，这是蒋凡第一次给出即时零售业务的盈利时间表。按照阿里的定义，所谓的2029财年，其实就截止到2029年的3月31日，距离现在正好三年。

三年之内要做到外卖业务盈利，靠不靠谱？坦白说我也不知道，毕竟这件事从本质上说，是由两个或者更多人共同决定的。（兴哥：我谢谢你啊！）

但至少有一点很明确，公开立下这么个Flag，意味着起码在短期之内，无论集团的业绩和股价有什么波动，只要管理层没有发生重大的变化，那么，在外卖市场上主动撤退、偃旗息鼓，都不再是一个可供讨论的选项。

况且，在UE持续改善、份额继续提升的情况下，选择后退也实在是缺少理由。毕竟打仗这种事，最重要的目的还是要打赢，而不是避免损失。

当然，你完全可以不看好这个即时零售战略，认为管理层根本就在胡乱烧钱，根本不可能达到预期目标。OK，没问题，尊重你的观点。但是无论如何，蒋凡此言既出，那么，收兵是绝不可能收兵的，这一点，相信已经无需解释。

总之，收兵无期，停战无望。这是第一点看法。

第二，阿里的两大目标背后是同一种诉求

一千亿美金的云和AI业务收入，一万亿规模（人民币）的即时零售规模外加盈利，这两个目标说到底都是在寻求增长空间。

只不过，云和AI的增长是独立于电商业务之外的，是人工智能的星辰大海，是Token背后的算力生意，这算是一个周期比较长、想象空间比较宽阔的领域，阿里在这个市场里当然会有很大的发展空间，但同时也要看到，在这个池子里同场厮杀的，是一群估值万亿美金起的上古神兽，竞争之激烈自然可想而知。

还有一个，则是更贴合电商主业的，从购物到消费的这么一种重构或者说入口的升级（好吧，起码阿里自己是这么规划的）其逻辑实质其实就是想要覆盖掉更大的消费金额，远近场一体化，购物和服务性消费一体化，这些东西。

一言以蔽之，阿里不但想成为你“买东西”的入口，还希望未来能成为你“花钱”的入口。而闪购或者叫即时零售，就是（阿里自己认为）在通往这样的一个入口的路径上所必须打的一仗。

目前来看，云/AI和即时零售，这两大增长空间，这两个业务方向，阿里都想要抢一抢，毕竟能同时在这两条线上烧得起那么多钱的公司，一只手数得过来。

所以说来说去，阿里做的这一切，还是在不惜代价的寻找增长空间。

有时候，一味的防守是守不住江山社稷的。攻出去，才有可能找到新的生存机会。

第三，闪购是淘宝的答案而不是问题

一直以来（其实也没多久，一年不到），很多人聊到阿里的时候，都是把淘宝闪购看成是一个需要被解决掉的问题，而不是用来解决其他问题的答案。

但是到了今天这个时间点上，回过头来看，我们不妨做一个思想实验：

假设在一个平行宇宙当中，那里的阿里，同样在今晚发布财报，而那份财报里，没有淘宝闪购，也就没有外卖大战带来的大约200亿量级的亏损和差不多金额的业务收入，其他一切则和我们这里差不多。

请问各位，会如何看待这份财报的表现？你会为了这增加的200亿利润而欢呼么？

其实……并不会。对么？

相反，大多数人一定会为了中国电商集团的营收增长乏力而忧心忡忡，会觉得阿里在坐吃山空、躺平摆烂。

他们可能不必忍受闪购的巨额投入所带来的心惊肉跳，但也拿不出让电商业务板块恢复增长、扩大规模的好办法。

所以你看到了么？淘宝闪购，是阿里管理层为解决淘宝的增长困扰，所给出的一个“答案”。虽然在很多人看来，这可能未必就是个正确答案，甚至将其斥为歪理邪说。

毕竟，到这个季度为止，阿里只是在电话会议上披露说，闪购带来了1亿实物电商的新增用户，至于说能给远场电商带来多大的增长，这个问题目前为止还没有一个明确的答案。

而只要这个命题还没有被验证，对这件事的质疑就永远不会消停。

但是……该怎么说呢。有答案，哪怕是个有待证明的答案，总好过绞尽脑汁却想不出答案吧。

不是么？

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