储能行业发展的黄金十年
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这篇帖子我当时读完后，感觉非常好。
尽管已经过了五六年的时间，我仍然对这篇帖子的内容记忆犹新。
受到这篇帖子启发影响，我当时也选择了锂电池电解液这个细分方向进行投资。
当时选了恩捷股份和星源材质，我喜欢炒小市值概念品种，最后选了星源材质。
但是事后证明我这个选择错得离谱，电动汽车景气周期行业，行业核心真正受益股票涨幅会领先小市值概念股。
事后证明当时2020年恩捷股份涨幅远远高于星源材质。
就这样，完美错过了那轮电动汽车的大行情。
我事后经常反思自己，为何会错过这些大行情？
最终本质上，还是自我对于这个行业的认知深度不够，无法坚定持股，导致错过了这个行情。
陶博士的文章是非常好的，毋庸置疑，但是师傅领进门，修行还要靠个人。
陶博士推荐了电动汽车这个板块，具体这个板块的成长性，新闻，行业数据等都需要我们投资者自己去亲自挖掘，才能增强持股信心。
我犯得最大的错误，就是败在对于行业的认识不够深。
我能意识到这个行业存在巨大的机会，但是，我并没有花时间和精力去跟踪行业出货数据和新闻，导致了自己最终与这轮产业革命失之交臂。
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同样情况又发生在2023年AI算力行业，当时2023年3月份的时候，我预感到AI行业未来会成为下一个风口，类似新能源行业，肯定会批量产生十倍牛股。
但是我最看好的是AI算力行业的光模块。
我当时在2023年3月17日就买了中际旭创和新易盛，基本是在最底部启动之前就买了。
这是当时文章链接：
旗帜鲜明看好算力行业
我也依靠光模块的涨幅，当时那一波吃到了翻倍，但是，翻倍后我就卖掉了。
我事后也在反思自己，为何这么早地下车？
这是因为我虽然知道了这个投资的大方向，但是对于个股的研究，反而不是我所擅长的。
我所擅长的是把握大的方向，而光模块，如果能够知道北美大厂订单消息渠道，可能更适合做这一方面的研究。
同时，因为这波AI算力产业，是北美产业链所驱动的，所以其实国内个股走的并不流畅。
中际旭创和新易盛，从2023-2025年，曾经两度腰斩过。
而北美的算力产业链，走势相对于A股就流畅多了。
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我错过这些大行情的根本原因，并不是我的大方向看错。
相反，对于大多数事物，我基本上能够一眼就看透其本质。
错过这些大行情的根本原因，是我对于个股行业的基本面没有深入研究。为何人经常会被动摇，无法坚定持股？
这是因为我对于这个行业的认识只停留在浅层印象里面，没有深入了解行业的订单，测算企业的净利润导致的。
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2019-2021年的新能源、2023-2025年的AI算力，错过了就错过了。
过去的事情已经无法再重现， 作为投资者，更重要的是拥抱未来，寻找下一个风口。
对于储能行业，大概率是下一个十年的风口行业。
具体如下：
一、电芯行业龙头的乐观预期
宁德时代预期未来三年储能出货量会超过动力电池的出货量。
比亚迪副总裁何龙公开谈到，到2030年储能电芯出货量，会达到几TW级别，超过动力电池出货量。
海辰储能总裁王鹏程，也公开看好储能电芯的发展，认为2030年储能电芯至少会达到1500GWH以上。
现在整个储能电芯行业，都对储能未来的发展，保持非常乐观的预期。
我们有理由相信，未来五到十年，储能行业能够保持30%以上的年度复合增长率。
二、为了实现碳达峰和碳中和， 必须发展风光储一体化。
我国预期2030年实现碳中和，未来新增发电装机将主要由风光代替。
但是风光发电存在不稳定，因此，发展长时储能就成为了必选项。
碳达峰和碳中和的意义十分重大！
过去一百年时间，因为二氧化碳的过量排放，全球海平面整体上升了20cm，假设这个情况如果没有得到遏制，继续上升20cm，全球大部分沿海城市将会面临海水频繁冲击侵蚀。
三、为了自身能源安全，不得不发展储能
其中欧洲对于碳达峰和碳中和，执行最为彻底。
这是因为欧洲国家缺油、缺煤、少气。自身的能源安全，长期受制于其他国家。
至于中东国家，以沙特为例，现在也在大力发展风光储一体化。
2025年，沙特和阳光电源合作的7.8GWH构网型储能实现并网。
沙特其实并不缺石油，但是为何也发展风光储？
这是因为沙特每年约 30% 原油用于国内发电，用可再生能源 + 储能替代石油发电，可释放原油用于更高价值的出口，形成 "一进一出" 双重收益。
北美市场，储能也是同比高速增长。
四、储能的商业模式已经跑通了
2025年2月，《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》，明确不得将配置储能作为新建新能源项目核准、并网、上网等的前置条件。
但是2025年储能行业不降反增。
这是因为储能的度电成本已经低于传统的火力发电。
同时储能项目IRR高于火力发电的IRR。
这次储能的爆发，并不是只有中国才爆发，而是全球共振。
需求端：欧洲、中东和北美等国家，都维持同比大幅度增长。
关于选股，对于一轮确定性的景气周期而言，行业龙头，往往会走出超额的溢价。
我们考察2019-2021年新能源行情、2023-2025年AI算力行情，核心产业链个股，其实涨幅远远超过小市值概念股。
关于储能这个行业，我会持续更新，深入了解这个行情的底层逻辑，增强大家的持股信心。
以下是往期文章汇总：
1、储能的增长空间究竟有多大？（储能电芯篇）
2、储能的增长空间究竟有多大？（储能行业增长逻辑篇）
3、储能产业链上市公司分析
4、储能行业未来三年增速模型预测
关于储能行业，目前港股宁德时代的价格，已经领先A股1.4倍，对于流动性充裕的A股市场来说，我感觉真的是非常讽刺。
行业龙头的核心定价权，直接被外资定义，而内资机构目前还沉迷于抱团取暖。
原创不易，敬请点赞和关注！
$宁德时代(SZ300750)$ $阳光电源(SZ300274)$ $赣锋锂业(SZ002460)$
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