随想238 海上风电增量发展中的结构变化

<![CDATA[

地缘扰动仍在继续，石油的价格高企，越来越多的国家意识到能源独立、能源多样化的重要性，这样的趋势有望愈演愈烈。

之前讨论里有聊到，在2025年的时候，风电就已经是英国电力主要来源了；现在的地缘扰动，只会让力度进一步加大、步子进一步加快，比如第七次海风拍卖（AR7）的拍卖量达8.4GW，较AR6的5.3GW增长58%，成为欧洲历史上规模最大的海风拍卖；而在3月份的时候，英国又取消了对海上风电制造中使用的33种工业品的进口关税，4月1日开始执行。

在我国的十五五规划里，也明确提出风电年新增装机量不低于1.2亿千瓦、其中海上风电年新增装机不低于1500万千瓦，海上风电累计并网装机目标达到 1亿千瓦以上等目标。

增量的趋势中也有结构的变化。

十五五规划中强调了规范有序推进深远海风电开发，深远海环境恶劣，对风机叶片的长度（120米+）和刚性要求近乎苛刻，这迫使叶片材料必须由普通玻纤向高模量玻纤甚至碳玻混合转型。

而在英国宣布2026年夏季启动的AR8中，计划引入OtherDeepwaterOffshoreWind（ODOW）新技术路线（区别于固定式、漂浮式），聚焦更深远海域资源开发。离岸更远、风力越强，这类项目为了追求效率，必然匹配超大型风机，同样必须使用高模量/超高模量玻纤。

从英国近期的第六轮（AR6）和第七轮（AR7）招标结果来看，以国外的主机厂商为主，但看得到很多中国厂商参与其中，比如大金重工、海力风电、明阳智能等；而在这条产业链上，作为全球玻纤市场占有率超30%、在埃及和美国都有设厂的中国巨石，也一定会深度参与，不单受益于总量增长，其高模量的玻纤产品，也受益于更先进技术要求带来的结构增量。

流水不争，交给时间。

观点不代表股票推荐

#雪球星计划# @今日话题 $中国巨石(SH600176)$

本话题在雪球有89条讨论，点击查看。
雪球是一个投资者的社交网络，聪明的投资者都在这里。
点击下载雪球手机客户端 http://xueqiu.com/xz]]>

#随想238 #海上风电增量发展中的结构变化